Усаги и другие девочки знакомятся с Эйлом и Анной. Анна влюбляется в Мамору, а Эйл - в Усаги. Они оказываются пришельцами. Их планета была уничтожена, и они прилетели на землю чтобы добыть человеческую энергию, которой они питаются. С собой они привезли Дерево Темного Мира. Они принимают человеческий облик, и поступают в школу Джубан, в которой учится Усаги. Начинают появляться демоны и Луне приходится вернуть воинам память. Также появляется Рыцарь Лунного Света. В конце, чужие узнают что Сейлор Мун и есть Усаги. В последней битве, пришельцы понимают истинную цену любви, и убираются восвояси. Рыцарь Лунного Света оказывается двойников Мамору. Они соединяются, и к Мамору возвращается память.

Здесь рассказывается о Малышке, девочке, свалившейся с неба на Усаги и Мамору, когда последние целовались в парке. Она оказывается их дочкой из будущего. Она перешла через барьер времени, чтобы просить Сейлор воинов помочь освободить Хрустальный Токио будущего. Его захватило Королевство Темной Луны. И спасти Эндимиона и Серенити (Мамору и Усаги в будущем). Сейлор Мун помогает ей спасти город будущего от темной силы Менезиса, и Малышка возвращается обратно в 30 век. Здесь же воины узнают о существование внешего воина - Сейлор Плутона. Хранителя времени.